【财经晨读】2015.11.13星期五

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一、宏观、数据

1、央行：10月，新增人民币贷款5136亿，预期8000亿；社会融资规模4767万亿，预期1.05万亿。10月末，M2余额136.1万亿，同比增长13.5%，预期13.2%。

2、汇丰屈宏斌：10月新增人民币贷款大幅不及预期，住户和企业贷款大降。内需不振加之银行厌恶风险情绪上升降低贷款投放，转而增加票据融资或是主因。信贷走弱和未贴现承兑票据大降亦拖累社融总量跌至15个月内低点。随着宽松政策见效，未来信贷或将逐步恢复。然鉴于通缩风险上升，宽松仍是必选。

3、财政部：10月，全国财政收入1.44万亿，同比增长8.7%，印花税收入129亿，同比增长1.2倍；支出1.35万亿，创40个月新高，同比增长36.1%。1-10月，财政收入12.88万亿，同比增长7.7%；支出13.41万亿，同比增长18.1%。

4、李克强：财政政策方面仍有潜力可挖，目前我国赤字率只有2.3%。因此还是要加大减税力度。

5、财政部明确：经国务院批准，今年下达的地方政府债券置换存量债务额度是3.2万亿元。此前彭博报道称，财政部计划将再今年地方置换债券额度从现在的3.2万亿元人民币增至3.8万亿至4万亿元。

6、安信证券高善文：鉴于终端投资需求依然低迷，叠加出口走弱和存货去化，10月工业增速延续下行。考虑到稳增长预期的增强、金融市场恐慌的消退，短期内，存货去化节奏有望放缓，或驱动工业增速低位企稳。但受金融业和房地产业增速下行影响，GDP增速仍面临压力。

7、银监会：三季度末，我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为192.7万亿，同比增长14.78%；负债总额为178.2万亿，同比增长14.01%；商业银行不良贷款率1.59%，较上季末上升0.09个百分点。

8、亚开行行长：中国经济不太可能会出现硬着陆，原因在于如果经济增长进一步放缓，中国政府有推出财政和货币刺激措施的空间。预计今年中国经济增速将放缓至6.8%，明年增速为6.7%。

9、隔夜shibor报1.784%，上涨0.2个基点；7天shibor持平，报2.279%；3个月shibor持平，报3.034%。

10、央行：12日进行了100亿7天期逆回购操作，中标利率2.25%，与上次持平。当日有100亿元逆回购到期。央行已连续两周无投放无回笼。

11、发改委：10月，共审批核准固定资产投资项目19个，总投资864亿。1-10月，累计审批核准237个项目，总投资1.9万亿。

二、房产

1、同策咨询：10月，一线城市商品住宅成交面积439.16万平，环比上涨4%，同比上涨17；二线城市成交面积1592.47万平，环比、同比均上涨15%；三四线城市成交面积386.24万平，环比上涨10%，同比上涨15%。

2、北京：上周（10.26-11.1）一手纯商品住宅共成交1967套，环比增长23%；成交面积21.45万平，创9月以来单周新高，环比增长19%；成交均价31563元/平，环比上涨2%。

3、深圳：上周（11.2-11.8）二手住宅共成交2245套，环比下跌0.1%；成交面积18.3万平，环比上升3%；成交均价4.2万元/平，环比上升14%。

4、杭州：上周（11.2-11.8）商品房共成交2387套，环比下降35.45%；成交面积23.25万平，环比下降37.61%。截至11月8日，全市可售商品房共16.5万套，环比上涨1.64%，可售面积1858万平，环比上涨1.89%。

三、市场

1、中国棉花网：10月，中国进口棉花4.21万吨，环比下降17.29%，同比下降48.6%。1-10月，累计进口棉花120.23万吨，同比下降64.3%。

2、财新网：中国邮政储蓄银行正计划于明年赴港上市，消息人士称，邮储银行上市准备已久，将于下周招标，遴选保荐人及承销团，启动上市进程。预计邮储银行IPO集资规模将在100亿美元-200亿美元。

3、发改委：10月国内工地开工率仍处于低水平，且钢厂整体开工率较高，钢材供应量处于高位，钢材价格继续下跌。10月全国钢材价格指数报54.3点，环比下跌1.5个点，同比下跌22.05个点。

4、上海钢材期货跌到纪录最低：因中国经济增长减速导致需求不振，上海期货交易所5月份交割的螺纹钢期货周四下跌0.7%，收报吨1765元人民币/吨，创纪录低点。

5、财经晨读工作室：截至11日24时，2015天猫双十一交易额达912.17亿，其中无线成交占比68%。邮政局称，双11主要电商企业全天共产生快递物流订单4.6亿件，同比增长65%；全天各邮政、快递企业共处理1.48亿件。

6、京东：移动订单占总订单比例提高至74%，订单量同比增长130%，交易总额同比增长逾140%。高盛预计，中国电商的增长率将从目前高于20%的速度保持到2020年。

7、Alphabet执行主席：谷歌将以新安卓应用商场为切入点重返中国市场。 业内预计，谷歌将主要依靠其合作伙伴，将Google Play应用商店绑定在中国市场销售的手机上。

8、新浪科技：苹果正在与美国各大银行接触，开发新的支付服务，帮助用户通过手机完成资金转账，使用户不必再使用现金或支票。

9、华尔街日报：中国版原油期货年内或无法推出。负责新合约筹备工作的上海国际能源交易中心表示，年底前筹备工作可能无法完成，实际上意味着推出时间最早也是在明年。

10、上证报：核电“十三五”规划已有初步方案，正在征求意见。规划涉及核电发展的中长期展望，预计2030年核电装机规模达1.2-1.5亿千瓦，核电发电量占比进一步提升至8%-10%。

11、中国工程院：到2020年，我国农机工业总产值将达到6000亿，国产农机产品市场占有率90%以上；到2025年，总产值将达到8000亿，市场占有率95%以上。

12、中国旅游年度报告：2014年全国旅游业实际完成投资7053亿，同比增长32%，高于整个第三产业投资的增速。国家旅游局预计，今年全国旅游直接投资将达到1万亿。

13、山东山水水泥确认债务违约：2015年度第一期超短期融资券“15 山水 SCP001”不能按期足额偿付，成为国内超短融首例违约。

14、生鲜电商每日优鲜：获得由腾讯领投的2亿人民币B轮融资。每日优鲜是一家专注于优质生鲜的移动电商，于2014年12月正式运营，截至目前，月订单突破100万单，月交易额超5000万。

四、股市

1、上证综指收盘报3632.9点，跌幅0.48%，成交4828亿。深成指收报12635.4点，跌幅0.33%，成交7488亿。创业板指收盘报2783.3点，跌幅0.76%，成交2102亿，创纪录新高。两市合计成交1.23万亿，约130只个股涨停。

2、香港恒生指数收盘上涨2.4%，报22888.92点，创10月7日以来最大涨幅，终结五连跌走势。日经225指数收盘变动不大，报19697.77点。

3、中金：IPO规则改变，但不会影响新股上市后大涨格局。未来至少1/4左右的新股将以定价形式发行。新规更利于网上投资者，中签率约0.01-0.02%。保守估算未来新股上市后平均涨幅约300%。

4、摩根士丹利：预计MSCI明晟香港指数将受惠于美国加息，排名由全球第15位上调至第5位，将MSCI明晟香港指数评级由中性上调至增持。

5、德银：在央行连续降息之后，银行新增坏账的速度将会放慢，企业债务服务能力将会上升，从而对银行股有利。此外，中国银行股属于估值洼地，尤其是在港股上市的中国银行股拥有巨大的估值优势。

6、两市融资余额七连升：截至11月11日，上交所融资余额报6985.88亿，较前一交易日增加57.39亿；深交所报4513.24亿，增加90.36亿。两市合计11499.13亿，增加147.76亿。

五、国际

1、欧央行行长德拉吉：经济温和复苏，通胀动能有所减弱。如有为实现通胀目标的需要，QE持续时间可能超过2016年9月。知情人士称，欧洲央行正在考虑是否购买市政债券。

2、波罗的海干散货指数：下跌3.3%，连续下跌14天，报579点。

六、外汇

1、在岸人民币兑美元周四收盘下跌0.04%，报6.3692元；成交额增长26.84%，报164.91亿美元。

2、NDF：3月报6.4318，6个月报6.48，1年报6.5495，2年报6.7。

3、汇丰：人民币的实际有效汇率可能已经达到周期性高点。预计人民币会在2016年温和、渐进地贬值。

七、美股

1、道指下跌254点，报17448点，跌幅1.44%；标普500指数下跌29点，报2045点，跌幅1.40%；纳指下跌61点，报5005点，跌幅1.22%。油价大幅下滑令股市承压。投资者正在评估上周首次申请失业救济数据以及多位美联储官员的讲话。

2、旧金山联储主席：若经济持续改善且决策层相信通胀率会提高，那么美联储在12月加息的理由将很强劲。富国银行称，11月非农只有在低于5万的情况下，美联储12月才可能不加息。

八、欧股

1、英国富时100指数下跌1.88%，报6178点；法国CAC指数下跌1.94%，报4856点；德国DAX指数跌1.15%，报10782点。主要受累于美国股市下跌、商品价格疲弱以及公司业绩不佳。

九、黄金

1、纽约商业交易所12月交割的黄金期货价格下跌3.80美元，跌幅0.4%，报每盎司1081美元。美联储在12月升息的可能性大增，继续令金价承压。

2、世界黄金协会：受金价下跌提振，三季度全球黄金需求增长8%，至1121吨，创逾两年高点。希腊财政状况疑虑、东欧地缘政治紧张和人民币贬值预期，将提振黄金需求，预计全年全球黄金需求在4200-4300吨。

十、石油

1、美国WTI 12月油价下跌1.18美元，跌幅2.8%，报每桶41.75美元。ICE布伦特12月油价下跌1.75美元，跌幅3.8%，报每桶44.06美元。原油生产过剩的前景以及美国上周原油库存增加420万桶，均令油价承压。

2、OPEC：原油库存过剩程度至少是十年最高水平。10月OPEC原油产出下降25.65万桶/天，至3138万桶/天。预计2016年原油供应过剩将减少至56万桶/日。